Estrategia de inversion – Guardian Brothers

Nuestra estrategia de inversión

En Guardian Brothers, adoptamos un enfoque que combina visión global, análisis riguroso y una ejecución disciplinada para construir carteras diseñadas para alcanzar los objetivos financieros de nuestros clientes. Nuestro compromiso es claro. Proteger el capital y generar retornos sostenibles, guiados por un enfoque de largo plazo y una diversificación estratégica.

Fernando Guardia,

Director de Inversiones

Nuestra Filosofía de Inversión

Nuestra filosofía se fundamenta en una combinación de disciplina, análisis profundo y una perspectiva de largo plazo. Creemos que esta metodología es clave para maximizar el valor y proteger las inversiones de nuestros clientes.

Inversores a Largo Plazo

Exploramos un espectro global de oportunidades, invirtiendo en empresas de todos los tamaños, sectores y geografías para reducir riesgos y potenciar el rendimiento.
Buscamos empresas con un historial probado de retornos superiores sobre el capital invertido, crecimiento constante y sostenido por encima del promedio, y ventajas competitivas que les aseguren resiliencia y liderazgo en sus mercados.

Nuestro Proceso de Inversión

Nuestro proceso de inversión combina análisis de fundamentos, cuantitativo y un enfoque colaborativo. Nos centramos en empresas, no en las fluctuaciones del mercado. Supervisamos continuamente un universo de aproximadamente 150 empresas, asignándoles objetivos dinámicos de precios al alza y a la baja. Seleccionamos las 15 empresas más atractivas e integrándolas en nuestra Lista Recomendada, que es revisada quincenalmente. Introducimos nuevas ideas a través de un análisis detallado de Ventajas Competitivas Duraderas (DCA), para garantizar la máxima seguridad. Este enfoque asegura que cada decisión esté respaldada por datos, visión estratégica y un análisis profundo de los fundamentales

Proceso de Renta Variable

Nuestra metodología de renta variable está diseñada para identificar, analizar y evaluar empresas de alto potencial, apoyándonos en una estructura clara y disciplinada que incluye los siguientes pilares:

Identificar empresas solidas

Nos enfocamos en un universo global de empresas monitoreadas activamente para identificar oportunidades excepcionales.

Buscamos empresas con un crecimiento constante y superior al promedio, destacando por su capacidad de generar valor a largo plazo.
Nos enfocamos en compañías con altos retornos sobre el capital invertido, reflejando eficiencia y rentabilidad en su operación.
Diversificamos estratégicamente nuestras inversiones a nivel internacional, aprovechando oportunidades únicas y optimizando la exposición sectorial.

Análisis de Ventajas Competitivas Sostenibles

Evaluamos las fortalezas intrínsecas de cada empresa considerando factores clave como:

Competencia en la industria y la capacidad de la empresa para mantener una posición dominante frente a sus rivales.
Amenazas de nuevos entrantes y productos sustitutos, analizando los riesgos potenciales de disrupción en el mercado.
Poder de negociación de proveedores y clientes, identificando ventajas estructurales en la cadena de valor.

Evaluación de la Gestión Empresarial

Creemos que el liderazgo es un diferenciador clave, por lo que evaluamos cuidadosamente cada equipo de gestión:

Analizamos su historial, capacidad de ejecución y experiencia en la industria para garantizar su alineación con los intereses de los accionistas.
Valoramos la transparencia y la claridad en la comunicación, asegurándonos de que las estrategias estén bien definidas y respaldadas por datos
Priorizamos su capacidad de innovación y adaptabilidad en un entorno cambiante, destacando un enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social.

Valoración y Selección Basada en Fundamentos

Aplicamos técnicas avanzadas para identificar empresas con un potencial de retorno ajustado al riesgo:

Calculamos el valor intrínseco de las empresas proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a valor presente, utilizando el análisis de flujo de caja descontado (DCF).
Comparamos métricas clave como EV/EBITDA, P/E y P/B con pares de la industria y promedios históricos para identificar oportunidades de valuación atractivas.
Analizamos la liquidez y solvencia de cada empresa, evaluando su capacidad para resistir ciclos económicos adversos y generar valor sostenible.

Proceso de Renta Fija

En renta fija, nuestro objetivo principal es garantizar ingresos consistentes y preservar el capital, integrando análisis técnico, personalización y gestión activa del riesgo.

Enfoque de la inversión

Invertimos en bonos corporativos, municipales y del Tesoro, optimizando cada decisión con un enfoque fiscal y estratégico:

Diseñamos carteras diversificadas invirtiendo en emisores confiables que ofrecen estabilidad y rentabilidad.
Mantenemos una estrategia de "comprar y mantener hasta vencimiento," priorizando el precio de entrada como determinante clave del rendimiento a largo plazo.
Optimizamos los resultados después de impuestos mediante un análisis detallado de eficiencia fiscal.

Identificar emisores solidos

Seleccionamos valores de alta calidad crediticia mediante análisis independientes y un enfoque en emisores estables y confiables.

Buscamos emisores con características duraderas y un horizonte de inversión a largo plazo, seleccionados de un universo curado de créditos monitoreados continuamente.
Evaluamos regularmente nuevas oportunidades para incorporar emisores que se alineen con nuestros objetivos de calidad y diversificación.

Construcción de portafolios

Diseñamos portafolios para satisfacer necesidades específicas de nuestros clientes combinando análisis técnico y relaciones de mercado.

Priorizamos valores con valor relativo competitivo, asegurando la mejor ejecución en cada transacción.
Adaptamos cada compra a los objetivos y restricciones específicas de cada cliente, maximizando rendimientos ajustados por riesgo después de impuestos.

Gestión continua de riesgos

Implementamos estrategias cuantitativas para mitigar riesgos en un entorno de mercado cambiante.

Diseñamos estructuras de vencimientos escalonados para reducir el impacto de fluctuaciones de tasas de interés.
Diversificamos el riesgo crediticio a través de emisores, sectores y geografías, asegurando un portafolio equilibrado.
Realizamos monitoreo continuo para identificar riesgos emergentes y proteger el capital de nuestros clientes.