Contacto – Guardian Brothers

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Descubre cómo sacar el máximo provecho de tus decisiones financieras. Aprovecha al máximo tu compensación en acciones, las ventajas fiscales, las oportunidades de inversión y las estrategias de finanzas personales que se adaptan a tu situación.

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Transformamos la complejidad en simplicidad

Nuestro proceso está diseñado para brindarte claridad y confianza en tu búsqueda de asesoramiento financiero. Nos comprometemos a escucharte, verificar que entendemos tus necesidades y evitar términos financieros complejos. Desde la primera llamada introductoria hasta cada reunión en el futuro, siempre recibirás educación y claridad para tomar decisiones con confianza.

Paso 1

Una llamada de 15 minutos para asegurarnos de que somos el equipo adecuado para ti. Hablaremos sobre tus objetivos, necesidades, valores y nuestros servicios.

Paso 2

Una reunión de descubrimiento para profundizar. A través de prácticas tradicionales de planificación financiera y el proceso Invertir con Propósito, identificaremos lo que realmente es importante para ti y cómo te ayudaremos a lograrlo.

Paso 3

Una reunión de propuesta donde acordaremos tus metas, te proporcionaremos un mapa visual de tu vida financiera, te explicaremos claramente cómo podemos ayudarte y te propondremos una estrategia de inversión.

por qué clientes como tú nos eligen y nos confían su futuro

Es un privilegio trabajar con personas exitosas que buscan el máximo nivel de gestión de patrimonio y asesoría financiera. Para cumplir con estos altos estándares, hemos invertido años de preparación y formación obteniendo las certificaciones más prestigiosas del sector, superando ampliamente los requisitos básicos para ejercer como asesores financieros.

MBA: Liderazgo y Conocimiento Estratégico

Con un título de MBA, traemos una sólida base en administración de negocios y liderazgo estratégico, lo que nos permite abordar la gestión de patrimonio con una visión completa de los desafíos y oportunidades financieras. Este enfoque ayuda a que cada recomendación esté alineada con tus objetivos personales y empresariales a largo plazo.

Maestría en Business Analytics: Decisiones Basadas en Datos

La Maestría en Business Analytics aporta un nivel profundo de análisis cuantitativo y conocimiento de los datos al proceso de planificación financiera. Utilizamos herramientas avanzadas de análisis para evaluar tu portafolio y diseñar estrategias que se basen en información actual y proyecciones sólidas, optimizando tu crecimiento patrimonial y reduciendo riesgos.

Series 65: Conocimiento Integral en Leyes de Valores e Inversiones

La certificación Series 65 garantiza que poseemos un conocimiento completo sobre leyes de valores y principios de inversión. Esto no solo cumple con los requisitos regulatorios, sino que asegura que nuestras recomendaciones están fundamentadas en un entendimiento profundo de las normativas y mejores prácticas de la industria.

Series 66: Competencia en Regulaciones Estatales y Financieras

Con la certificación Series 66, tenemos un dominio exhaustivo sobre regulaciones estatales y de ética profesional. Esta licencia nos permite ofrecerte servicios financieros con los más altos estándares de integridad y adaptados a la normativa de cada jurisdicción, protegiendo así tus intereses y aportando seguridad a tus decisiones.